Выпуск №7. ГОД ЭКСПОРТНЫХ РЕКОРДОВ. КАК ПОКАЗАЛ СЕБЯ УКРАИНСКИЙ АГРОСЕКТОР НА МИРОВЫХ РЫНКАХ


2018-й стал для Украины годом, когда были побиты многие прежние рекорды как по производству аграрной продукции, так и по ее экспорту. Благодаря АПК страна получила большие валютные доходы, но это не значит, что так будет всегда.

Много приятных цифр
Предварительные данные по итогам 2018 г. показывают, что объемы производства сельхозпродукции в Украине выросли на 7,8% по сравнению с 2017-м. Госстат свидетельствует, что рост производства был зафиксирован как в крупных сельхозпредприятиях, так и в частных приусадебных хозяйствах — на 12 и 2,2% соответственно. Производство продукции растениеводства возросло на 10,7%, животноводства — на 0,2%. А в целом Украина вошла в пятерку крупнейших поставщиков агропродукции в страны ЕС.

Точных цифр по итогам всего года нет, но известно, что по результатам января-ноября внешнеторговый оборот агропродукции достиг $21,9 млрд, или 23,1% всего внешнеторгового оборота Украины. Отечест­венный аграрный и пищевой экспорт за этот период вырос на $621,4 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до $17 млрд.
Замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Тро­фим­цева пояснила: «В прошлом году экспорт отечественной аграрной и пищевой продукции продемонстрировал рекордные результаты и достиг почти $18 млрд. В этом году есть все основания ожидать лучших показателей, полученных благодаря многим благоприятным факторам». По ее словам, основу агроэкспорта в 2018 г. составили зерновые культуры (38,1%), подсолнечное масло (23,4%) и семена масличных культур (10,5%).

Экспорт продукции растениеводства за 11 месяцев прошлого года вырос на $489,1 млн и составил $15,7 млрд. Одновременно выручка от экспорта продукции животноводства также возросла почти на $132,3 млн, до $1,3 млрд.

Кроме того, украинские производители активно экспортировали мясо и субпродукты домашней птицы (на $471,9 млн), сахар ($196,6 млн), шоколад и другие продукты, содержащие какао ($158,4 млн), хлебобулочные, кондитерские изделия ($140,8 млн), соевое масло ($139,5 млн).

«Региональная структура аграрного и пищевого экспорта осталась стабильной: крупнейшим рынком для нас были страны Азии, куда было экспортировано отечественной продукции на $7,3 млрд за 11 месяцев 2018 г. Второе место занимают страны Европейского Союза — $5,6 млрд. Третье место у стран Африки с результатом экспорта $2,2 млрд», — резюмировала Ольга Трофимцева.

В прошлом году динамично рос экспорт мяса и субпродуктов курятины: прирост за год составил 31,7%, или $102,3 млн (данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины). Однако еще больший прирост экспорта показали: масло из рапса и горчицы (на 98,3%), яйца (68,7%), молоко не сгущенное (75,8%) и орехи (61,5%).
Впрочем, главным достижением отрасли стал рекордный урожай зерновых. По состоянию на 19 декабря их намолотили рекордные 70,1 млн т, то есть предыдущий максимум был превышен на 4 млн т. Свои рекорды поставили кукуруза, подсолнечник и соя — 35,5, 13,7 и 4,4 млн т соответственно.

Больше всего зерна было собрано в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях — 6,4, 4,8 и 6,1 млн т соответственно. Наи-высшую урожайность в 2018 г. показали Черкасская (72,8 ц/га), Винницкая (71,3 ц/га) и Хмельницкая (71,6 ц/га) области.
Предыдущий исторический рекорд украинские аграрии установили в 2016 г., собрав 66 млн т зерновых, что было на 5,9 млн т больше, чем в 2015-м.

Эти успехи заметно отразились на экспорте. К 9 января 2019 г. экспорт зерновых из Украины в 2018/19 маркетинговом году (с 1 июля) составил 24,1 млн т — на 3 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В частности, было экспортировано 10,6 млн т пшеницы, 3,1 млн т ячменя, 9,9 млн т кукурузы.

В 2018 г. больше всего импортировали украинское зерно Египет (10,6% от всего объема), Китай (7,7%), Испания (7,4%), Сау­дов­­с­кая Аравия (7,1%), Нидерланды (6,6%) и Индонезия (6,3%). Госу­дарственные операторы также закупали продовольственные классы пшеницы. «Государст­венная продовольственно-зерновая корпорация» (ГПЗКУ) закупила 1,52 млн т, «Аграрный фонд» — 396 тыс. т.

Основными потребителями украинской кукурузы были ЕС, Китай и Ливия. Кроме стран ЕС, существенно нарастили импорт кукурузы из Украины также Турция и Ливия — на 125 и 110% соответственно. В то же время наблюдается значительный спад объемов экспорта таким ключевым потребителям украинской кукурузы, как Израиль и Тунис.

Наконец, в Украине в 2018 г. собрали более 120 тыс. т орехов. По объемам валового сбора — это третье место в мире после Китая и США. Получить урожай почти на четверть больше прошлогоднего удалось благодаря благоприятным погодным условиям и увеличению площадей ореховых садов. По оценкам экспертов, при правильном подходе к этому бизнесу рентабельность может достигать 180%. «Многие предприниматели считают весьма выгодным выращивать эту культуру. В прошлом году площадь ореховых садов под грецким орехом была 18 300 га. В этом году площадь выросла где-то на 3%», — указывает аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко. Но пока выращивание в промышленных масштабах в Украине дает только 14% урожая, тогда как львиную долю обеспечивают частные крестьянские хозяйства. Вот только «разбогатеть на орехах» пока мало у кого получается. Закупочные цены упали по сравнению с 2017 г. на треть. Сейчас килограмм грецких орехов на столичном рынке можно купить за 130 грн, и покупателей мало, свидетельствуют продавцы.

По словам специалистов, за свое высокое качество украинские орехи обычно высоко ценятся за рубежом, в частности, в странах ЕС, Турции и на Ближнем Востоке. Однако на мировом рынке есть сильные конкуренты. В 2018-м из-за торговой войны между Китаем и США (и американского ограничения экспорта) грецкие орехи из Поднебесной хлынули на европейский рынок. При этом никто не отменял конкуренцию, которую своей дешевой продукцией Украине составляют Казахстан и Молдова. При этом мировые закупочные цены на грецкий орех в 2018-м снизились до $5 за килограмм. Но эксперты утешают: в первом полугодии стоимость этого продукта традиционно начинает расти.

В целом 2018 г. было заложено более 3,8 тыс. га новых насаждений садов. Введены в эксплуатацию 52 животноводческих комплекса общей стоимостью 1,2 млрд грн. Создано более 500 фермерских хозяйств. Агропроизводители закупили более 10,5 тыс. единиц сельхозтехники на общую сумму 2,6 млрд грн. Количество предприятий, которые имеют право экспорта в страны ЕС, выросло до 306. Почти на 7% увеличилось производство товарно-пищевой рыбной продукции — до 51,9 тыс. т. Вылов рыбы в Черном море увеличился на 60%.

Сырья — много, продуктов — мало
К сожалению, пока в украинском агропроме сохраняется сильный перекос в сторону экспорта сырья. Экспорт переработанной продукции и готовых продуктов питания был бы намного более прибыльным, но пока состояние экономики страны не особо располагает к большим инвестициям в переработку. Ситуа­ция, конечно, меняется, но пока довольно медленно.

По данным Минагрополитики, Украина экспортирует 90% сырья и всего 10% — продуктов переработки. Первое место среди всех продуктов занимает подсолнечное масло, на которое приходится 47% всего экспорта продуктов. На втором месте продукты производства масла — шрот и жмых, это 13%. Экспорт украинского мяса составляет 7%. Табачная продукция — 4% от всего экспорта пищевой продукции. Сахар и изделия из шоколада — это 3 и 2% соответственно. Конди­тер­­с­кие и хлебобулочные изделия, мед, масло сливочное и мука составляют по 1%.


Украинское подсолнечное масло в 2018 г. больше всего покупала Индия. Главные потребители сливочного масла — Турция и Марокко. Соль из Украины в основном закупает Венгрия, кондитерские изделия — Казахстан и Беларусь.

Поставки украинской муки за рубеж с начала 2018/19 маркетингового года по состоянию на 16 января составили 132 тыс. т, сообщает пресс-служба Минагрополитики. Этот показатель на 118,9 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что экспорт пшеничной муки составил 131,3 тыс. т, экспорт муки из других видов зерновых — 0,7 тыс. т. При этом за 2017/18 маркетинговый год было экспортировано 413 тыс. т муки.

«Молочная» тема
Улучшение качества отечественного молока поспособствовало тому, что Украина впервые за долгие годы вошла в десятку мировых экспортеров этого продукта. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с представителями Национальной ассоциации молочников Украины «Укрмолпром». По ее словам, за девять месяцев 2018 г. объемы закупки молока экстра и высшего сорта выросли соответственно на 33,8 и 7,8%. В то же время объемы закупки молока первого сорта сократились на 8,9%, а второго сорта — на 15,1%.

«Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018-го всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти 57 млрд грн, при этом экспорт составит более 7 млрд грн», — отметила Ковалева.

Тем не менее по итогам года общее производство молока по сравнению с 2017-м уменьшилось на 1,9%. Уровень надоев на одну корову за указанный период составил 5500 кг, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Всего за девять месяцев 2018-го хозяйствами всех форм собственности произведено 9,4 млн т молока.
По данным ГФС, в 2018 г. экспорт молока и молокопродуктов составил $263 млн. Из этого объема 48,8% приходится на сливочное масло, 22,4% — на сухое и сгущенное молоко, 11,7% — на сыры.

Всего на протяжении 2018 г. Украина экспортировала 30,38 тыс. т сливочного масла (в 2017 г. — 30,42 тыс. т). Доход от экспорта сливочного масла составил $128,6 млн, в отличие от $129,8 млн
в 2017 г.

Вот только при росте «молочного» экспорта рентабельность производства в целом сокращается. По итогам 2018 г. Украинский молочный индекс (УМИ), который показывает условную доходность производства молока профессиональными хозяйствами, уменьшился на 14,1%, пишет на своей странице в Facebook экономист инвестиционного центра Сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак. «На 14,1% беднее стали те профессиональные производители молока Украины, которые не смогли повысить эффективность производства. В данной оценке учтены только потери от изменения цен на корма и снижение цены на молоко — именно эти два фактора мы используем для подсчета Украин­­с­кого молочного индекса, — сказал эксперт. — Однако УМИ в 2018 г. был выше на 13,7%, чем в 2016-м, и на целых 23,3% выше, чем в 2015-м, но это были действительно тяжелые годы, когда Украина потеряла практически единственный рынок сбыта, да еще и мировые цены на молоко обвалились до рекордно низких уровней».

По словам эксперта, главными причинами падения УМИ в прошлом году стали удорожание концентрированных кормов на 21,6% по отношению к 2017 г. и снижение мировых цен на молочные продукты в среднем на 5% по сравнению с 2017-м — сыр подешевел на 6%, молочный жир — на 8%, а белок — на 4%.

И что еще было важно в прошедшем году: 1 июля 2018 г. начал действовать ГОСТ 3662:2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия». Документом были установлены стандарты для молока сортов экстра, высший и первый. Для молока второго сорта до 1 января 2020 г. действует старый ГОСТ 3662:97. До 2020 г. население может сдавать молоко второго сорта на перерабатывающие заводы. С 1 января 2020-го по 1 января 2022 г. планируется ввести переходный период и сдавать молоко второго сорта на переработку только в технических целях.

Проблемы отрасли
Растущий экспорт аграрной продукции сталкивается со многими проблемами, причем речь идет не только об уже упоминавшемся малом объеме переработки на территории Украины. Например, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев считает, что самое большое препятствие, которое сегодня стоит на пути наращивания экспорта зерновых, — это проблемы с железнодорожными перевозками грузов. О том, что банально не хватает специализированных вагонов-зерновозов, «ДС» уже писала, как и о неспособности «Укрзализныци» обеспечить перевалку зерна в сезон уборочной.

Другая проблема хлеборобов — элеваторы, которые покрывают даже менее половины потребностей Украины в зернохранилищах. По состоянию на июль 2018 г. в стране насчитывалось свыше 1,1 тыс. действующих элеваторов, суммарная мощность единовременного хранения которых составляла порядка 46 млн т, что на 46% меньше необходимого.

После 2010 г. в Украине были введены в эксплуатацию элеваторы суммарной мощностью единовременного хранения порядка 13 млн т, способные обеспечить качественное хранение зерна с применением современных технологий. Однако надо учитывать, что 35 предприятий из этого количества суммарной мощностью единовременного хранения порядка 3 млн т — это элеваторы портового и припортового типа, специализирующиеся на перевалке зерна, а не на его долговременном хранении.

Еще одна проблема в том, что в 2018 г. продолжалась неразбериха с т. н. «соевыми поправками», принятыми депутатами в ходе голосования за бюджет-2018. Напомним, что поправки отменяли возврат НДС при экспорте сои, подсолнечника и рапса. Это вызвало негодование у аграриев, которые начали выходить на митинги и блокировать дороги.
21 декабря 2017 г. Верховная Рада вернула возврат НДС при экспорте подсолнечника, но проголосовала за временную отмену возврата НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 г. до 31 декабря 2021 г. и рапса — с 1 января 2020 г. до 31 декабря 2021 г. Непонятная ситуация с экспортным НДС продолжалась всю весну 2018-го, пока 22 мая парламент не принял закон, который сохранил временную отмену возмещения НДС при экспорте сои и рапса. Президент подписал его только 30 августа 2018 г. Теперь возврат НДС получают только производители первого звена, которые выращивают эти культуры и сами же их экспортируют.

По предварительным подсчетам, по итогам 2018 г. доля сельского хозяйства в ВВП Украины составила 10,7%. Для сравнения: в 2017-м этот показатель равнялся 10,2%. Остается порадоваться за наших аграриев и пожелать таких же экспортных успехов остальным отраслям отечественной экономики.